基于建筑面積的測算表明,“十四五”末 BIPV 潛在增量/存量市場規(guī)?;蚩蛇_百億/千 億元級別。截至 2019 年底,國內光電建筑應用面積約占既有建筑的 1%;2020 年主要企 業(yè) BIPV 安裝總面積為 0.04 億㎡,約占竣工建筑可安裝面積的 1.5%。國家能源局發(fā)布的 《太陽能發(fā)展“十三五”規(guī)劃》提出了“到 2020 年建成 100 個分布式光伏應用示范區(qū), 園區(qū)內 80%的新建建筑屋頂、50%的已有建筑屋頂安裝光伏發(fā)電”的目標。若保守估計, 假設“十四五”仍延續(xù)這一發(fā)展目標,以此為 BIPV 未來滲透率增長測算依據,存量建筑 改造比例和新增建筑安裝比例均按指數式增長,預計 2021-25E 存量建筑年改造比例為 2/4/7/13/24%,新增建筑安裝比例為 3/7/16/36/80%。根據國家統計局發(fā)布的數據,我國 既有建筑總面積 600 億㎡,近年年竣工面積約 40 億㎡,按建筑物平均層數 6 層,屋面可 安裝比例 30%(考慮機房、消防等附屬設施占地)計算,考慮 BIPV 系統價格年均 4%的 降幅,預計到 2025 年存量/增量潛在市場規(guī)??蛇_ 3679/815 億元。光伏是今年表現為強勢的板塊之一,也是典型的周期成長行業(yè)。太陽能發(fā)電建材公司
工商業(yè)業(yè)主更看重發(fā)電收益:使用方面,希望分布式光伏工程建設可以適配自身經營需求,保證屋頂相關設計標準,適應企業(yè)生產的環(huán)境要求,匹配房屋建設安全和耐久規(guī)范,做到光伏電站穩(wěn)定自身供電的同時,保證正常經營;投資方面,希望選擇投資少、回報周期短、性價比高的分布式電站形式,能滿足自身用電需求的同時,通過余電上網以獲取更多的發(fā)電收益BIPV具備跨行業(yè)交叉特點,形成組件設計、建筑建設融合的、較為復雜的產品標準。BIPV本質屬于建材,同時也是光伏對建筑的賦能,因此通常具有更復雜的技術規(guī)范,性能指標高于普通光伏系統,既要兼顧建筑材料的安全耐久、抗風防火和保溫防水等要求,也要考慮不同工程所采用的的不同規(guī)格、設計和結構要求。貴州屋頂發(fā)電建材公司在 BIPV 產業(yè)鏈上進一步拓展加注,對公司長期發(fā)展具有積極影響。
“國家隊”大力進軍分布式光伏,BIPV 行業(yè)迎來春天。2021 年 3 月中國電建印發(fā)《中 國電力建設集團(股份)有限公司新能源投資業(yè)務指導意見》,提出大力發(fā)展新能源投資運 營業(yè)務,根據上述指導意見對下屬 28 家子企業(yè)分解下達的新能源開發(fā)目標,“十四五”期間, 新增規(guī)模共計 48.5GW。中國電建近五年光伏訂單 317 億元,BIPV 項目 25 個,截至 2020 年底,公司控股并網裝機容量 1613.85 萬千瓦,其中太陽能光伏發(fā)電裝機 129.16 萬千瓦, 同比增長 7.77%。隨著“碳達峰、碳中和”以及“構建新能源為主的新型電力系統”號角的 吹響,中國電建將在“十四五”期間***進入新能源項目開發(fā)領域,光伏電站投資領域或將 再新增一艘“巨無霸”央企戰(zhàn)艦。 2022 年 6 月,振華重工擬與關聯方中交產投按照 3:7 的比例,共同出資約人民幣 2 億 元設立“中交建筑光伏科技有限公司”。其中,中交產投以貨幣資金出資 1.4 億元,振華重工 以貨幣資金或等價資產出資 0.6 億元,該建筑光伏公司由中交產投為主導。中國交建目前正 在發(fā)力九大新產業(yè),新能源、光伏產業(yè)排在九大新產業(yè)**,將圍繞“碳達峰,碳中和”的 戰(zhàn)略機遇, 重點發(fā)展海上風電、城市燃氣供應、光伏發(fā)電、分布式能源等新能源發(fā)電業(yè)務。
分布式光伏成為新增光伏裝機主力,BIPV極具增長潛質光伏發(fā)電集中式與分布式并舉趨勢明顯,分布式光伏成為新增光伏裝機主力。光伏電站是光伏產業(yè)鏈終端應用市場,根據電站的裝機規(guī)模、和用戶的距離、接入電網的電壓等級等不同可以分為集中式電站和分布式電站。集中式電站是在荒漠地區(qū)構建大型光伏電站,充分利用荒漠地區(qū)豐富和相對穩(wěn)定的太陽能資源,接入高壓輸電系統供給遠距離負荷。分布式發(fā)電站主要基于分散建筑物表面,就近解決用戶的用電問題,通過并網實現供電差額的補償與外送。與集中式發(fā)電站相比,分布式具有投資小、建設快、占地面積小、盈利能力強、與用戶聯系緊密、政策支持力度大等優(yōu)勢。2013年以來,我國光伏發(fā)電并網裝機容量快速增長,截至2021年底,光伏發(fā)電并網累計裝機容量突破3億千瓦大關,達到3.06億千瓦,連續(xù)7年穩(wěn)居全球**。從結構來看,分布式光伏累計裝機容量占總光伏裝機的比例從2015年的14%提升至2021年35.1%。從每年新增光伏發(fā)電并網裝機來看,2021年分布式光伏新增29GW,同比增速87%,增速已經遠超集中式光伏,約占全部新增光伏發(fā)電裝機的55%,市場份額持續(xù)增加,光伏發(fā)電集中式與分布式并舉的發(fā)展趨勢明顯。以“互聯網+綠色建筑”模式打通建筑領域產業(yè)鏈,是建筑產業(yè)現代化 過程中“碳達峰”、“碳中和”的主力軍。
項目全周期涉及多方利益主體,責任與收益劃分不明確,成熟的商業(yè)模式有待探索。BIPV項目從規(guī)劃、設計、建設到運營,涉及的主體包括建筑業(yè)主、電站投資商、設計單位、施工單位、系統產品提供商、建筑使用者及運維服務提供商。各利益主體在項目各階段的參與程度和參與方式沒有明確的標準,因此權責劃歸界線也較為模糊。在生產建設端,BIPV方案決定權歸屬不明朗,可能會耗費大量溝通成本,并直接影響項目質量及效益。在發(fā)電運營端,在規(guī)模尚小的市場現狀下,現有的運維管理模式能否應對BIPV項目更高的資源技術要求仍有待驗證。碳中和背景下,工商業(yè)屋頂安裝 BIPV 的重要性進一步凸顯,有望成為 BIPV 市場突 破口。云南屋頂發(fā)電建材一體化
未來隨著規(guī)模擴大和組件成本進一步降低, BIPV 的收益率會進一步提升。太陽能發(fā)電建材公司
節(jié)能建筑政策持續(xù)支持,“十四五”期間BIPV有望加速鋪開。盡管國家層面對工商業(yè)分布式光伏的度電補貼已經取消,但BIPV項目仍受到國家及地方對于綠色建筑的政策優(yōu)待。2019年國家發(fā)改委印發(fā)了《綠色生活創(chuàng)建行動總體方案》,將綠色建筑行動列入創(chuàng)建內容之一。2020年住建部等7部門印發(fā)《綠色建筑創(chuàng)建行動方案》,提出推動能耗建筑、近零能耗建筑發(fā)展,推廣可再生能源應用。此后各省市針對能耗建筑示范推廣的政策陸續(xù)出臺,在財政補貼、非計容面積獎勵、備案價上浮、綠色等方面提出了政策優(yōu)惠。建筑行業(yè)減碳壓力倒逼下,BIPV將迎爆發(fā)式增長。碳達峰目標下,“十四五”期末建筑碳排放總量應控制在25億tCO2,年均增速需要控制在1.50%,該目標對應至建筑產能場景,其中建筑產能增強對減碳量的貢獻為36%,即到“十四五”末建筑產能環(huán)節(jié)的碳排量應控制在0.19億噸。根據測算,光伏發(fā)電的碳排放強度為33-50g/kWh,而2018年我國全部發(fā)電方式的二氧化碳平均排放強度約592g/kWh。按光伏發(fā)電減碳550g/kWh,BIPV平均年利用時長1000小時計算,到2025年BIPV累計裝機量至少應為34.6GW。若不考慮已有屋頂的改造,我們預計“十四五”期間年新增裝機量CAGR達85%。太陽能發(fā)電建材公司
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